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Une page de suivi par client, tenue par l'agent

Tout le dossier d'un client sur une page, tenue à jour sans vous.

lire pour
ce cas vaut pour btp · saas · conseil · il se relit dans les mots de chacun
votre agent otooto connecté
Mets à jour le dossier du client avec les échanges de la semaine.
ooto · mail · rechercheterminé
$ mail_chercher --client dossier --depuis 7j
→ 6 échanges retrouvés
ooto · pages · mise à jourterminé
$ page_mettre_a_jour --section chronologie
→ 4 entrées ajoutées
Dossier à jour : chronologie complétée, deux pièces rangées, une étape passée à « en attente du client ». Prochaine action notée en tête de page.
scène illustrative · sans nom de client
aujourd'hui

Un chantier dont l'histoire est dans le téléphone du chef d'équipe.

Visite, relevé, devis, avenants, photos : l'histoire d'un chantier est dans trois téléphones et deux boîtes mail.

avec l'agent

Une page par client, chronologie et pièces, que n'importe qui reprend.

Il crée et tient une page par client : identité, chronologie, pièces, état des étapes. Il la relit avant tout travail sur ce client.

par exemple, btpUne page par chantier : fiche de visite, relevé, devis signé, photos d'avancement, échanges avec le client.

  1. 01Ouvrir la page. Identité, contacts, structure décidée une fois.
  2. 02Ranger les pièces. Mails, photos, devis, comptes rendus, au fil de l'eau.
  3. 03Tenir la chronologie. Chaque échange daté, l'état des étapes à jour.
  4. 04Relire avant d'agir. L'agent part toujours de la page, jamais de zéro.

il litmaildriveagenda

ce qui sort

Une page à jour par client, avec ses pièces.

dossier · clientextrait
visite · photos12 mars
devis envoyé15 mars
acomptereçu
le gain

N'importe qui reprend un dossier sans chercher.

Pour démarrer : Décider une fois de la structure d'une page client.

essayer sur un cas réel →
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d'autres cas : relation client

Réponse aux demandes entrantes

vous vivez

Des demandes de devis qui attendent la fin du chantier pour une réponse.

l'agent fait

Une demande de réfection de toiture reçoit dans l'heure une réponse qui demande l'adresse et des photos, puis un créneau de visite.

demandes · reçuesce qui sort
fuite · urgencerappel
devis veluxquestions
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votre cas

dites-nous ce que vous aimeriez ne plus faire.

on regarde ensemble si les données existent, on essaie sur un cas réel de votre semaine, vous corrigez, la règle s'écrit. si ça ne tourne pas, on vous le dit.

écrire à alexis →réponse sous 48 h, en français.